海思「缺货」安防「缺芯」

2021年1月24日 Off By quoitpits.com

“如果我们再拿不到海思的货,公司运营会面临瘫痪,这个月至少亏损600万,当然,遭殃的绝对不止我们一家。”

一句话,折射了当前状态堪虞的安防芯片市场。

今年是决胜全面建成小康社会之年,“十三五”收官、“十四五”将启,中华民族将踏上向第二个百年奋斗目标进军的新征程。在考察时,习近平为潮汕人民鼓劲加油,表达殷切期望。

如果高价买入,成本就已远超利润,每生产一个流片即亏损,无异于掘地自焚;

潮州是国家历史文化名城,汕头是潮汕文化重要的发源地、兴盛地,有着数十个项目入选非物质文化遗产名录,吸引着国内外很多游客前来参观了解。

从一个芯片产品面世,到中小企业走完一套完整的市场流程,需要近2年时间。

如果这是中小企业生死存亡的序曲,这将是来自金字塔底层的呼声和呐喊。

调查还显示,犯罪是美国人最关注的问题之一,仅次于新冠病毒大流行。

站在新的历史关口,中国改革开放向何处去,牵动全球目光。

“货源是充足的,即使价格炒上天,只是肯出钱很容易买到,只是现在不是买不买的问题了。”

“要引导人们认识到汕头经济特区的今天来之不易,从中感悟党的领导和我国社会主义制度的显著优越性,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。”

此时更换产品和方案,无异于弃此前所有心血于东流,而新方案,也摆脱不了重走一遍市场周期。

在约谈中,北京市要求检验机构,一是要提高检验效率,对愿检尽检人员确保24小时、对医院就诊和住院人员力争12小时完成检测,及时向检测组织方和居民出具检测报告,及时将检测结果信息推送到本机构官方APP、微信客户端及北京健康宝等平台,供受检者查询和下载打印;二是落实接诉即办,加强电话咨询服务,对群众反映的查询不到检测结果等问题,24小时内予以解决。出现推诿扯皮等问题,一律约谈曝光,情节严重反复不改的暂停检验资质。三是要保障质量安全。严格落实检验技术规范和要求,加强实验室管理,规范处置医疗废物和垃圾,确保检测结果准确和实验室生物安全。

在一系列的非裔遭警察暴力执法事件之后,抗议者呼吁改变种族不公正和不平等的现状,特别是在警察执法方面。尽管该运动在多数时候和平进行,但在几次抗议活动中都发生了暴力和抢劫行为。

压在石板下的草,可能在暗无天日中消失,也可能从石头缝中开出花。

产品成熟,图像效果好、码流低、稳定性好,不失为“良婿”之选。

“目前很多中小企业处于停滞状态,有些8月份已停止接单,7月份的订单也无以生产,预计亏损300万到500万的大有人在。” 李先生的声音充满疲惫。

在潮州企业考察时,习近平谆谆告诫大家:“自主创新是增强企业核心竞争力、实现企业高质量发展的必由之路。”勉励他们聚焦国内短板产品,在自主研发上加倍努力,掌握更多核心技术、前沿技术,增强企业竞争和发展能力;希望他们深刻领会党中央战略意图,“在构建新发展格局这个主战场中选准自己的定位,发扬企业家精神,推动企业发展更上一层楼,为国家作出更大贡献。”

这意味着,海思千辛万苦从对手手中抢回来的市场,将再次被美资、台资企业侵蚀,中国安防芯片市场可能蒙上灰尘,被人钳制。

鉴往事,知来者。“开放”,对于潮汕之地来说有着不同寻常的意义。160年前,在西方列强炮火的威逼下,汕头被迫开埠,成为近代中国最早对外开放的城市之一。

忆开放历程,赞家国情怀——“在新时代经济特区建设中迎头赶上”

三分之一以上的美国人(34%)表示,犯罪、暴力或动荡是最令人担忧的问题,而44%的人认为新冠病毒是最令人担忧的问题。在这个问题上显示出党派分歧,共和党人(42%)认为骚乱是最严重的问题,而大多数民主党人(56%)则表示,他们最关注的是新冠病毒。

某业内人士告诉AI掘金志,8月之前海思芯片的价格和供应都比较正常。8月5日-10日,价格突然暴涨,目前最少涨价5倍以上。

等待新生或是熬过险阻。

历史与现实交织,古老与现代汇聚。在兴办经济特区40周年之际,回忆改革开放进程,称赞潮汕侨胞贡献,这是习近平对两地给予的最大肯定,也是最好勉励。

错误预估可惋,有意炒货可怒,行业必然可叹,局面已然如此。

如果海思短期内回归正常固然皆大欢喜,若不能呢?

“中国共产党领导中国人民将坚定不移走改革开放道路,奋发有为推进社会主义现代化建设,锲而不舍实现中华民族伟大复兴的中国梦。希望乡亲们携手努力,共同奋斗!”

从6月下旬起,北京市已针对群众反映的检测结果反馈不及时、查询获取不方便等问题,印发了《关于进一步做好核酸检测结果反馈和报告查询工作的通知》,围绕核酸检测“结果按时反馈、报告及时可取”,督促检测机构加强管理,规范服务,全力做好“应检尽检”和“愿检尽检”工作。

8月10日,继台积电宣布断供华为后,中芯国际也宣布将遵守国际规章,这意味着,9月14日后,中芯国际也将断供华为,后又有联发科向美国提出供货华为的申请。

他苦笑:“群里的现货消息提示音,听起来都像是哀曲。”

习近平要求汕头经济特区根据新的实际做好“侨”的文章,加强海外华侨工作,引导和激励他们在支持和参与祖国现代化建设、弘扬中华文化、促进祖国和平统一、密切中外交流合作等方面发挥更大作用。

与价格齐高的还有方案开发门槛,下游的图像芯片商如有改动需求,需提交资料,由前者改好后再打包发送客户,如此,下游开发进度变慢,流程拉长,效率大打折扣。

历史文化是城市的灵魂。潮州、汕头,两地都有着深厚历史文化底蕴。

早年中国安防芯片高端市场由德州仪器(TI)盘踞,其半导体领域综合实力强劲,安防SoC中,涉猎IPS摄像头、生物识别、传感器等多个热门领域,只是海思在IPC市场发力后,TI 退居一角。

历史悠久、人文荟萃,是这两地的共同特点。在此次考察过程中,习近平对当地历史文化传承和文物遗产保护给予高度关注。

这一无奈之举,是美国制裁、海思缺货无法阻挡的次生灾害。

是短暂的斡旋还是长年的搁浅?

这套组合多选题,他们难以勾选。

行业内不少声音提到,安防市场芯片并非唯海思不可,国内外企业包括富瀚微、国科微、北京君正、中星微、联咏科技、安凯微、星宸科技、安霸、德州仪器等企业皆可取而代之。

昨天据 36 氪报道,一位接近华为内部的消息人士表示,高通已经得到供货华为许可,这意味着华为旗下 P、Mate 高端系列芯片 “卡脖子”的困境将被缓解。

不过眼下局势,可作为海思低端产品的绝佳替代,又或者,在大佬忽视的角落中,你追我赶,出其不意冲云破雾也不是不无可能。

只是大多盘踞在低端消费领域,行业级应用还是雄关漫道,且具体的流片制作基本在日韩台等地。

这,才是他们面临的倒悬之危。

这并非薛定谔的芯片。

在时代洪流面前,难以孑孑独善的个体,势必会被裹挟进时代的洪流,而一环伤筋动骨,受伤的不只中小企业,连接着整条行业链的经络。

市场规律使然,对投机者无从指摘,不谈吴越同舟,此番确有些浑水摸鱼。

据业内人士透露,除了单价昂贵,与 TI 和安霸合作,还需缴纳20万的服务费以及上百万的出货量保证金。

一家芯片体系能够满足安防高中低端市场,全世界海思独一份。

“经此一役,即使未来海思价格回落,回迁成本太大,加之对货源稳定性的考量,可能难以再次全线用回海思,大概会采取部分海思,部分现有方案的策略。” 从业者黄先生如是说。

简言之,目前全海思生产线的企业不在少数,如若替换,只能高中低端分别搭配不同的芯片和方案,这意味着,产品线、研发、沟通、人力、市场等的时间和资金成本都将提高。

“过番出海”,潮汕地区还是我国著名侨乡。在国家发展和改革开放进程中,侨心、侨力、侨智发挥着重要作用。过去很长一段时间,海外华侨通过民间渠道将连带家书或简单附言的汇款凭证寄回国内,这些“侨批”记载了老一辈海外侨胞艰难的创业史和浓厚的家国情怀,也是中华民族讲信誉、守承诺的重要体现。

改革开放是当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。广东,得风气之先。

候补名单成两排,没他们看得上的?深入其中,才知个中不易。

当前,世界经历百年未有之大变局,国际国内形势发生广泛而深刻的变化,改革发展面临着新形势新任务新挑战。

不知道的,还以为这是什么潮鞋代购群,知道的,只能在手机屏幕后欲言又止。

某行业人员还透露,因交货期限将至,他们为了尽量完成订单,唯有扩大货源搜索范围,市场地位不对等下,某些贸易商有针对性地抬高价格,如此,加剧市场焦虑,巩固恶性循环,对于全线产品均为海思的厂商而言,局面尤其被动。

大大小小的安防芯片当然有各自长袖善舞之处。

先是安防摄像机涨价引起了大家的注意,往后追溯,芯片的供需问题浮出水面。

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中端的抉择倒不至于大放血,其中台湾厂商或台资控股的联咏、MSTAR、星宸科技,因台湾地缘优势,供应无忧,免受美国制裁之弊。

既知如此,何不提前备货?不是不愿,而是不能。

囤货炒作浪潮,表为追捧,实则捧杀,逼迫中小游抛弃海思,无形中可能加速海思退市。

据悉,杭州采购海思高端芯片厂商居多,目前已有60-70%海思软件和方案开发中小企业分别转向了安霸、TI、MSTAR 或是联咏。

“我国改革开放和经济特区的建设同大批心系乡梓、心系祖国的华侨是分不开的。”在听取“侨批”历史和潮汕华侨文化介绍时,习近平强调要保护好这些“侨批”文物,加强研究,教育引导人们不忘近代我国经历的屈辱史和老一辈侨胞艰难的创业史,并推动全社会加强诚信建设。

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对中小厂商,风险不可谓不高。

买到货不难,难的是用不起,也卖不出去。

全线围攻,不留余地。

另外,业内人士告诉AI掘金志,华南地区的1000家公司中,20%左右的企业可以得到海思直供。

目前美国未对中国低端市场发难,国际局势动荡下,一旦这些企业做大做强,随时可能受到制裁,长期供货恐成隐患。

犹如站在悬崖之巅,左踏一步是深不见底的沟壑,右挪一脚是高不可攀的陡崖,他们横亘在中间,四下无人可求援,举步维艰,进退维谷。

如此一较,能忍痛弃船者大概已经别无他法。

正如2018年发布的海思3615DV300,期间经历了海思量产、中小厂商设计、打板、投产、验证功能性、软件开发、市场认可,以及功能完善调整等流程,现今正好处于量产的关键节点。

而且海思作为SoC芯片的霸主,占据了全球70%以上的份额,在视频监控领域的市场占有率更是突破了90%以上,受到了国内众多厂商的依赖,自主替换难度升级。

现场回顾改革开放壮阔历史进程,将改革开放继续推向前进,此次考察之行蕴含着习近平的深刻用心。

如果提高价格,不仅自身承受不住,终端也消费不起,毫无市场和竞争力;

根据益普索的民意调查,在美国城市中派遣联邦官员的做法备受争议,但超过一半(56%)的美国人表示,他们认为政府应该部署更多的警察以控制抗议和动乱。54%的人说,抗议期间人们应该武装起来保护私有财产。

视频模组制造商属于重资产企业,中小企业量小利薄,无更多周转资金囤货。 位居行业中游,信息不通畅:只能根据下游软件集成商预测市场,信息准确性和效率大打折扣,不适合超额备货。 市场行情所致,正常物料供应下,市场可以随时提货,通常为即订即买形式。

说白了,目前为止,这场于外界而言的感冒,却是中小企业正在经受的压顶之难。

整个中下游悬悬而望的回答里,没人能给出答案。

让中小企业如鲠在喉的,远不止于此。

每一个选择可能需要以年为单位的时间去兑现。

如果放弃生产,不仅面临高昂违约金,公司运作和未来订单也大受影响。

即是,能在高中低端整体体系一锅端地替换海思的,全球范围内没有一家。

“我们要走一条更高水平的自力更生之路,实施更高水平的改革开放,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”习近平强调,要坚决贯彻党中央战略部署,坚持新发展理念,坚持高质量发展,进一步解放思想、大胆创新、真抓实干、奋发进取,以更大魄力、在更高起点上推进改革开放,在推进粤港澳大湾区建设、推动更高水平对外开放、推动形成现代化经济体系、加强精神文明建设、抓好生态文明建设、保障和改善民生等方面展现新的更大作为,努力在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌。

也有视频监控企业表示,目前暂未收到任何通知,海思芯片供应正常,摄像机价格稳定。

中小厂商并非全无退路,只是这“退路”更像走投无路之下的无可奈何。

调查显示,尽管许多抗议者呼吁为死于警察暴力或受警察暴力伤害的人伸张正义,但近三分之二(63%)的美国人表示,针对警察的袭击事件在过去六个月中有所恶化。

因而,替换方案并非拍脑门决策,重新选择任何一个产品和方案都需市场调研、自身评估,必慎之又慎。

汕头自1860年开埠以来,见证了列强侵略中国的屈辱历史,也见证了改革开放以来经济特区的发展历程。在汕头开埠文化陈列馆考察时,习近平指出,汕头经济特区是改革开放后最早建立的经济特区之一,新时代改革开放的内涵、条件、要求同过去相比有很大不同。

而进入海思直供体系者,需经过海思月均出货量等方面的考核,体系外的中小企业只能从代理商和贸易商手中拿货。

只是TI 和安霸同配置的芯片功耗高,且单价高达几千。

IT之家获悉,此前,华为董事长郭平在公开演讲中透露,如果美方允许,华为愿意使用高通芯片。

北京君正主流产品的工艺制程涵盖16纳米到28纳米,以高密度封装技术为主。2019年营收1.79亿元,同比增长52.61%。

据报道,这项民意调查是在9月17日至9月18日之间进行的,共有1108名成年人参与。误差范围为正负3.4个百分点。

富瀚微背靠海康,出货量喜人,2019年与海康的安防芯片交易金额达3.3亿元,占其年度业绩超6成。

由此,面对哄抬的物价,缚鸡之力的中小企业既无法与海思对话,也无法掌握话语权。

低端市场,候补选手众多,价格比海思更能打,其中君正、国科微、富瀚微,中星微,瑞芯微跃跃欲试。

两家检测机构负责人表示,一定深刻反思,加强整改,严格按照北京疫情防控领导小组检疫检测组和市卫生健康委有关工作要求,认真做好检验检测服务。

当行业都着眼于大企业的安危,谁来关注底层中小企业的生死。中小企业脆弱如蝼蚁,也重要如土壤。他们,值得被重视。

有人已独木难支,不得不另寻他法。

“其实市场上的货完全可以满足华南地区半年以上需求,只不过需求被放大了,一家缺货10K找10家问,市场便以为有100K的需求,市场有30K的货,无形之中就出来70K的缺口,所以价格就炒起来了。”

位于潮州古城东门外的广济桥始建于南宋年间,风格独特,集梁桥、浮桥、拱桥于一体,被誉为“世界上最早的启闭式桥梁”,与河北赵州桥、北京卢沟桥、福建洛阳桥并列为中国“四大古桥”之一,具有重要的历史、科学、艺术价值。习近平沿桥步行,察看桥亭、浮桥,眺望韩江两岸风貌,了解桥梁历史文化特色,听取广济桥修复保护情况介绍。他强调,广济桥历史上几经重建和修缮,凝聚了不同时期劳动人民的匠心和智慧,具有重要的历史、科学、艺术价值,是潮州历史文化的重要标志。要珍惜和保护好这份宝贵的历史文化遗产,不能搞过度修缮、过度开发,尽可能保留历史原貌。

交货或不交货,涨价或不涨价,生产或不生产,都是死胡同,无形中的缺口,不仅是一家芯片模组商的困局,也是目前所有安防芯片中下游中小企业的烧仓之急。

“3559A 高价有人要吗?现货速来,手慢无。” 从业者李先生所在的芯片群里来了新消息。

谈创新发展,迎新的挑战——“走一条更高水平的自力更生之路”

奈何亭亭玉立“初长成”,算力能力刚起步,产品的市场试用期未过,长期稳定性和性能有待市场日省月试。

潮州文化具有鲜明的地域特色,是岭南文化的重要组成部分,是中华文化的重要支脉。潮绣、潮瓷、潮雕、潮塑、潮剧、工夫茶、潮州菜……这些都是潮州重要的非物质文化遗产。在考察时,习近平称赞它们是“中华文化的瑰宝”,要求加强非物质文化遗产保护和传承,积极培养传承人,让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩。

“在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌”,这是总书记对广东的殷切期望。“以更大魄力、在更高起点上推进改革开放”,是这次考察的鲜明主题。

汕头小公园开埠区,是目前我国保存最完好的开埠区之一。习近平仔细听取了当地开展开埠区修复改造、推进历史文化街区保育活化等情况介绍。“现在我国经济社会发展很快,城市建设日新月异。”他强调,越是这样越要加强历史文化街区保护,在加强保护的前提下开展城市基础设施建设,有机融入现代生活气息,让古老城市焕发新的活力。

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据悉,代理商和贸易商每年有几次备货计划,三或六个月一次,八月并非节点,换言之,八月之前海思应该就已经把货交给代理商和贸易商,不至于出现如此大的缺口,很大可能在于中间商压货不放。

“希望潮州广大干部群众抓住机遇,乘势而上,起而行之,把潮州建设得更加美丽!”

在国内暂无高端产品替补之下,德州仪器和安霸成为IPC领域最大竞争对手。

不要温和地走进那良夜。

习近平这一番话,给大家注入的既是信心,更是力量。

两家检验机构对网民反映的问题均“照单全收”,并表示深刻认识到,工作初期在检测能力、信息化水平和解决群众诉求等方面准备不充分,造成反馈时间超过24小时、检测结果上传不及时等问题,影响群众及时获取检测结果,给群众工作和生活造成不便。

“希望汕头深入调查研究,认真思考谋划,拿出能够真正解决问题的思路和举措来,路子对了,就要以功成不必在我的境界,久久为功。”习近平对汕头进一步提出要求,找准定位,扬长避短,以更大魄力、在更高起点上推进改革开放,在新时代经济特区建设中迎头赶上。

另外,TI、安霸和英伟达等单一芯片实力强,定位高端市场,没有完整的生态圈和高性价比的解决方案,SDK开发包昂贵且服务较为落后。而海思形成了完整的生态圈,软件开源,行业客户可以低价甚至免费买到海思的软件开发工具。

有人目断鳞鸿,翘足而向联发科微弱的星光。

某模组提供商神色焦急,“当然,也不乏部分贸易商利用市场焦虑,囤货炒作。”

与海思同岁的安霸,曾经在业界率先推出了基于最新H.264视频压缩标准的高集成SoC芯片,集成了各种关键系统功能。

习近平回忆说,“40多年前我来过潮州,今天再次来到这里,看到潮州发展欣欣向荣,感到很欣慰。”

一来,海大宇等大厂有海思直供保证,其正常产能需求将被优先满足;二来,大企业资金充裕,且早早备货避险,抗风险能力非小企业能比,因而目前为止影响不大。